Zoho Mailオプションを使ったメール機能は、通常のZoho CRMのメール機能とは一味違います。顧客にメールを送信できるだけでなく、顧客から受信することもできます。
顧客とのメールを追うために、一度Zoho CRMから別のメールクライアントへ移動する必要はありません。すべてのコミュニケーションをZoho CRM内で完結させましょう。
メールの送信
リード、連絡先または商談のタブから
- リード/連絡先/商談のホームを開いてください。
- 一覧からメールを送信したいデータを選択して、詳細ページを開いてください。
- ページ下部の関連データの中から、メールセクション移動し、メールの送信ボタンをクリックしてください。
- メールの作成ポップアップが表示されます。件名、メッセージの内容を入力し、必要であればファイルを添付して、CCやBCCの項目に追加のメールIDを追加してください。
- メールが完成したら、送信をクリックしてください。 メールが受信者に送信され、メールのコピーがメール関連のリストビュー、Zoho Mail、および設定したメールクライアントの送信済みフォルダーに保存されます。
メールのタブから
- メール > 作成をクリックしてください。
- 他は、通常のメールの処理と同じです。 作成画面は、編集やフォーマットのオプションのセットを備えた他のメールエディターと同様です。 送信ボックスを設定してあると、メールは数分の間隔の後に送信されます。
Gmailのアカウントから
わずか数ステップの設定で、Gmailのアカウントからメールを送信し、Zoho CRMに加えてZoho Mailでも送信済みアイテムとして表示することができます。
使用しているGmailのアカウントでこのオプションを機能させるには、以下のようにZoho MailフィルタをGmail POPアカウント用に設定します：
- Zoho Mailにサインインし、設定 > フィルター をクリックし、フィルターの設定ページを開いてください。
-
「フィルターの追加」ボタンをクリックして、次の項目を設定してください。
- フィルター名を追加してください。
- 受信メールのチェックのセクションで、[差出人] [が次と等しい] [＜自分のGmailユーザー名＞@gmail.com]と設定してください。
- フィルターのアクションのセクションの、フォルダーに移動欄で送信済みメールを選択してください。
- 最後に保存をクリックしてください。
注意：
上記のオプションが機能するのは、GmailとZoho CRMを連携させている場合だけです。
(参照： GmailとZoho CRMの連携)
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