Google ドキュメントからの添付

Zoho CRM + Google ドキュメント - 強力なドキュメント連携

Zoho CRM と Google ドキュメントの連携で実現することは？

• ドキュメント共有の時間と手間を省けます

• Google ドキュメントに保管しているあらゆるドキュメント、表計算シート、プレゼンテーションを、さまざまな部署のメンバーと共有し、共同管理できます

• 共有したドキュメントの複製を作らず、たった一つの最終版として保持できます

• 連絡先リストの各レコードに、Google ドキュメントからファイルを添付できます
  
  

主な機能

• ボタンをクリックして、Google ドキュメントにアクセス

• Google ドキュメントから Zoho CRM へのドキュメントの添付（ダウンロード不要）

• ドキュメントを共有し、リアルタイム共同編集

• 初回ファイル添付時のみ、Google アカウントの認証

プラン別サポート情報

Google ドキュメントからドキュメントを添付する手順

1. Zoho CRM にサインインします
   
   
2. 各モジュール（例：　リード、商談、連絡先など）データからレコードを選択します
   
   
   
   
   
3. レコードの詳細 を表示して、添付 セクションの 新規添付 リンクをクリックします。
   ドロップダウンメニューにて、「デスクトップから添付」、「Zoho ドキュメントから添付」、「Google ドキュメントから添付」の３つの操作オプションが表示されます。
   
   
   
   
   
4. 「Google ドキュメントから添付」 を選択します。
   
5. Google ドキュメントから添付 ダイアログにて、「Google 認証」 ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   
6. Google ドキュメントログイン ページにて、お持ちの Google アカウントの ユーザ名 と パスワード を入力します。
   
   
   
   
   注意: 既に Google ドキュメントにログインしている場合には、アクセス要求 ページに自動的にリダイレクトされます。
   
   
7. Google アカウント ページにて 「アクセスを許可」 ボタンをクリックし、Zoho CRM の Google ドキュメントへのアクセスを承認します。
   
   
   
   
   
8. 表示された 「Google ドキュメントから添付」 ウィンドウから、ドキュメントや表計算やプレゼンテーションなどの必要なファイルを選択します。
   
   
   
   
   
9. 「OK」 をクリックして、ファイルを添付します。
    添付 セクションにて、添付したファイルを確認できます。
   
   
   

重要な注意事項:

• 初回利用時には、Google アカウント認証が必要です。
  
  
• 「Google ドキュメントから添付」オプションは、レポート、ダッシュボード、売上予測以外のモジュールにて利用できます。
  
  
• Google ドキュメントからのみファイルを添付することができます。
  
  
• Google アカウントの認証情報は、Zoho CRM には保管されません。
  
  
• 一度に添付可能なファイル数は5つまで、合計容量は5MBまでです。