Zoho CRMは、顧客情報、商談情報を一元的に管理、共有して仕事を進めやすくしたり、顧客との良い関係を維持するために必要な情報を簡単に管理、活用することができる(CRM)サービスです。
・取引先の様々な情報や商談の進捗情報などを効率的かつ一元的に把握することができます。
・様々なビジネス形態にあわせて、柔軟に各種項目を設計したり、ほぼ全てのデータをレポートとして分析、出力できます。
・メール配信による見込み発掘や、取引先とのメールのやりとりを複数メンバーで共有することができます。
・見積・請求書の発行、売り上げ・見込み管理が可能になります。
・例えば商談の進捗に応じて、定型的なルーチンワークを自動的にタスク登録したり、担当者へメールで通知するなど、業務の自動化ができます。
Zoho CRMただ一つで完結させることができます。
Zoho CRMとは
Zoho CRMをこれからはじめるみなさん！まずはCRMとは何か？を理解しましょう。
スタートガイド
Zoho CRMを使い始める前に、あなたの組織にあわせてZoho CRMを設定しましょう。
新着情報
Zoho CRMの新機能をチェックしましょう。
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営業活動の効率化
リードや見込み客、商談をフォローアップし、短い期間でより多くの取引をクローズさせましょう。常に最新の顧客データであるよう管理して、アップセリングやクロスセリングのチャンスも逃しません。 | マーケティング活動
一括メールを送信したり、Webフォームを使ってリード獲得プロセスの質を向上させたり・・・効果的なマーケティング活動をしましょう。
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商品管理
Zoho CRMの中で商品やサービスの調達管理、およびプレセールス、ポストセールスまで管理します。
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カスタマーサポート
Zoho CRM内だけで、営業活動とカスタマーサポートのプロセスを連携させることが可能です。
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レポート＆ダッシュボード
様々なレポートを作り、ダッシュボードを使って営業活動の比較やパターン分析、傾向やマーケティングの現状を可視化しましょう。
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活動
タスク、予定、通話記録を管理しましょう。リマインダーを設定したり、タスクや予定を繰り返すよう設定することもできます。
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個人設定
使用言語、日時設定、メール用署名、氏名フォーマット、通貨などを設定しましょう。
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Zoho CRM のカスタマイズ
ページ単位、あるいは項目単位でアクセス権限を設定したり、タブ名を変更したり、それぞれの組織に合わせZoho CRMをカスタマイズしましょう。
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セキュリティ管理
権限設定、役職、ユーザーのグループを作成することで、アクセス管理をしましょう。
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データ管理ツール
Zoho CRMにデータをインポートしたり、インポート履歴を確認したり、またいつでもZoho CRMのデータをエクスポートすることができます。
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ワークフロー管理
ワークフロールールを作成し、通知やタスクを関連付けを自動化することで、営業活動、マーケティング活動、そしてサポートのプロセスを効率化しましょう。
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テンプレート管理
メールテンプレートや契約書類のテンプレート、そして差し込み文書のテンプレートを作成しましょう。
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プラグイン & 他サービスとの連携
あなたのビジネスを効率化させるOfficeプラグインや、GoogleAppsアプリケーション、他のZohoサービスとの連携機能をぜひ、お試しください。
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ライセンス管理
アップグレード、ダウングレード依頼はいつでも可能です。プランによる利用料金の違いや、プラグインの料金はこちらを参照してください。
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