Zoho CRMは、顧客との良い関係を維持するための顧客関係管理(CRM)サービスです。組織全体の営業管理、マーケティング、カスタマーサポート、そして商品管理や請求書などの文書管理をZoho CRMただ一つで完結させることができます。
Zoho CRMとは
Zoho CRMをこれからはじめるみなさん！まずはCRMとは何か？を理解しましょう。
スタートガイド
Zoho CRMを使い始める前に、あなたの組織にあわせてZoho CRMを設定しましょう。
新着情報
Zoho CRMの新機能をチェックしましょう。
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営業活動の効率化
リードや見込み客、商談をフォローアップし、短い期間でより多くの取引をクローズさせましょう。常に最新の顧客データであるよう管理して、アップセリングやクロスセリングのチャンスも逃しません。
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マーケティング活動
一括メールを送信したり、Webフォームを使ってリード獲得プロセスの質を向上させたり・・・効果的なマーケティング活動をしましょう。
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商品管理
Zoho CRMの中で商品やサービスの調達管理、およびプレセールス、ポストセールスまで管理します。
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カスタマーサポート
Zoho CRM内だけで、営業活動とカスタマーサポートのプロセスを連携させることが可能です。
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レポート＆ダッシュボード
様々なレポートを作り、ダッシュボードを使って営業活動の比較やパターン分析、傾向やマーケティングの現状を可視化しましょう。
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活動
タスク、予定、通話記録を管理しましょう。リマインダーを設定したり、タスクや予定を繰り返すよう設定することもできます。
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個人設定
使用言語、日時設定、メール用署名、氏名フォーマット、通貨などを設定しましょう。
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Zoho CRM のカスタマイズ
ページ単位、あるいは項目単位でアクセス権限を設定したり、タブ名を変更したり、それぞれの組織に合わせZoho CRMをカスタマイズしましょう。
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セキュリティ管理
権限設定、役職、ユーザーのグループを作成することで、アクセス管理をしましょう。
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データ管理ツール
Zoho CRMにデータをインポートしたり、インポート履歴を確認したり、またいつでもZoho CRMのデータをエクスポートすることができます。
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ワークフロー管理
ワークフロールールを作成し、通知やタスクを関連付けを自動化することで、営業活動、マーケティング活動、そしてサポートのプロセスを効率化しましょう。
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テンプレート管理
メールテンプレートや契約書類のテンプレート、そして差し込み文書のテンプレートを作成しましょう。
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プラグイン & 他サービスとの連携
あなたのビジネスを効率化させるOfficeプラグインや、GoogleAppsアプリケーション、他のZohoサービスとの連携機能をぜひ、お試しください。
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ライセンス管理
アップグレード、ダウングレード依頼はいつでも可能です。プランによる利用料金の違いや、プラグインの料金はこちらを参照してください。
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